台積電、AMD 兩強聯手,11 檔受惠股跟著衝 | 台積電供應鏈2020
2020年7月27日是台股改寫紀錄的一刻,在台積電直接跳空漲停板拉抬下,台股一舉越過30年來的門檻12,682點,改寫了歷史新高。一位見證過台股30年興衰的操盤人說,若是當年,這時候應該是開香檳的時候;但這回台股創新高的氣氛卻有些異常,盤面上唯獨台積電一檔往前衝,OTC指數卻呈現大幅回檔修正,多數個股都是青筍筍一片。日盛投顧總經理鍾國忠表示,台積電吸引了市場上所有的目光和資金。從數據上可以看出一些蛛絲馬跡,7月台股創下最高收盤指數12,722點,單日成交量達3,489億元也創下新高,一舉將台股市值衝上38.64兆元。期待補漲!...
2020 年 7 月 27 日是台股改寫紀錄的一刻,在台積電直接跳空漲停板拉抬下,台股一舉越過 30 年來的門檻 12,682 點,改寫了歷史新高。
一位見證過台股 30 年興衰的操盤人說,若是當年,這時候應該是開香檳的時候;但這回台股創新高的氣氛卻有些異常,盤面上唯獨台積電一檔往前衝,OTC 指數卻呈現大幅回檔修正,多數個股都是青筍筍一片。
日盛投顧總經理鍾國忠表示,台積電吸引了市場上所有的目光和資金。從數據上可以看出一些蛛絲馬跡,7 月台股創下最高收盤指數 12,722 點,單日成交量達 3,489 億元也創下新高,一舉將台股市值衝上 38.64 兆元。
期待補漲!台積電小金雞具厚望但這一切的光環都是台積電,因為台積電市值衝上 12 兆元,一檔就占了大盤比重 29%。同時,台積電正式成為全球前 10 大市值的企業,就資本市場而言,台積電的地位已經截然不同了。
「我該買台積電,還是台積電供應鏈的小金雞?」台積電這檔大牛股變身為第一飆股後,許多投資人內心充滿了疑惑。有些人認為:現在盤勢拉抬台積電,等到台積電休息了,就換台積電供應鏈登場了。投資人普遍對台積電大聯盟寄予厚望,認為即將出現補漲行情。但是,真的等得到嗎?
大展證券投顧總經理賴建承認為,不要看到台積電股價走強,打敗了英特爾,就把所有的供應鏈都找出來,這是亂槍打鳥。其實,這一次真正可以得到實質受益的供應鏈,是集中在 5G、高性能運算等高階製程的部分。
賴建承建議檢視台積電法說會的內容,可以清楚看到不管是在智慧型手機、車用電子、物聯網或消費性電子部分都呈現衰退;但為什麼台積電還是將晶圓代工市場從個位數字的成長,上修到成長 15~19%,最重要的關鍵就是 5G、高效能運算部分需求出現逆勢大爆發。
關於高效能運算的供應鏈,就不得不說創意、M31 與台積電的合作關係。創意是台積電轉投資的委託設計廠,兩者有著緊密又獨家的合作關係;台積電近年不斷鎖定 5G、AI 等高速運算的先進製程布局,就需要靠創意旗下的IP矽智財權才能做到。
商機爆發!5G、高速運算成當紅炸子雞有著台積電血統純正的關係,抓到...