[個股分析]華泰電子(2329) | 華泰分析
先附上個人實際買進明細表個人陸續自7/1起累積買進65張預計最高買到100張買進區間15.5以下按技術面紀律買進以下從幾個分成三個部分介紹這間公司:營收獲利狀況、財務體質分析、個人短評純屬個人財務分析觀點,並非任何投資建議。一、獲利能力&現金流量分析 (資料來源:華泰電子2016年~2019Q1財簽)(1)獲利能力:短評:受惠FLASH市況漸入佳境,2019年可望突破160億大關華泰電子的營收來源來自於兩大事業部門:電子製造服務中心和半導體事業中心前者負責EMS代工的部分後者則為主力獲利來源IC封測主力產品為NANDFLASH封裝測試自2017年...
先附上個人實際買進明細表
個人陸續自7/1起累積買進65張
預計最高買到100張
買進區間15.5以下按技術面紀律買進
以下從幾個分成三個部分介紹這間公司:
營收獲利狀況、財務體質分析、個人短評
純屬個人財務分析觀點,並非任何投資建議。
一、獲利能力&現金流量分析
(資料來源:華泰電子2016年~2019Q1財簽)(1)獲利能力:
短評:受惠FLASH市況漸入佳境,2019年可望突破160億大關
華泰電子的營收來源來自於兩大事業部門:電子製造服務中心和半導體事業中心
前者負責EMS代工的部分
後者則為主力獲利來源IC封測
主力產品為NAND FLASH封裝測試
自2017年開始因為NAND FLASH苦於無單可封的情況下,
基本上EMS是屬於代工性質,毛利偏低
若現階段是急單湧入屬於稼動率全滿的情況下
以2019Q1財報EMS部門營收試算,單月營收約落在6億元左右,
EMS部門營收比重提高到4成左右
IC封測部門則是華泰決勝關鍵點
華泰主力封測產品為NAND FLASH快閃記憶體,
2017、2018的虧損原因主要是因為當時NAND FLASH製程轉換(2D→3D)
幾個大廠的良率尚未提升,導致整體市場出現了嚴重的缺貨潮
而華泰電子主要的訂單來源皆是來自於NAND FLASH的現貨市場
也就是他的三大策略股東(金士頓、江波龍、群聯)
其中金士頓則是NAND FLASH模組廠中的龍頭
屬於NAND FLASH現貨市場中最大玩家
當時無單可封的情況下,現貨市場一日三市,
不但記憶體價格高漲且根本無貨可拿
也使得華泰電子2017~2018度過了相當困苦的一段時間。
但一切隨著自2018年起NAND FLASH價格反轉開始
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