如何填寫Form W8BEN(How to Fill Out Form ... | w-8ben表格
FormW8BEN是國際投資人向美國券商開戶時所需要填寫的一張申請表格,也是許多投資朋友進行美國券商投資遇到的第一張全英文表格。W8BEN表格有兩個目的,第一個在宣告這位投資人的外國人身份。第二則在確認投資人的外國國籍。美國與不同國家有不同的稅務條約,所以要確定投資人的國籍,美國券商才會知道要如何處理這位客戶的稅務。以下介紹此表格的填寫方式。首先,在網路上,就可下載FormW8BEN的pdf檔[1]。雖然這個表格全是英文,但相當容易填寫。(以下圖檔皆可點擊放大觀看)(除了簽名可以是中文之外,表格全部需以英文填寫)首先是PartI...
Form W8BEN是國際投資人向美國券商開戶時所需要填寫的一張申請表格,也是許多投資朋友進行美國券商投資遇到的第一張全英文表格。
W8BEN表格有兩個目的,第一個在宣告這位投資人的外國人身份。第二則在確認投資人的外國國籍。美國與不同國家有不同的稅務條約,所以要確定投資人的國籍,美國券商才會知道要如何處理這位客戶的稅務。
以下介紹此表格的填寫方式。首先,在網路上,就可下載Form W8BEN的pdf檔[1]。雖然這個表格全是英文,但相當容易填寫。(以下圖檔皆可點擊放大觀看)
(除了簽名可以是中文之外,表格全部需以英文填寫) 首先是Part I。第1個,Name的欄位,填入申請者的姓名。第2個欄位,Country of Citizenship,則寫入Taiwan。 (本範例以一個台灣投資人為預設狀況,實際填寫請依自身狀況)第3個欄位,請填入居住地址。右側Country一欄請記得寫Taiwan。(可在郵政總局網站,使用中文地址英譯的服務將自家地址準確翻譯為英文)
第4個欄位是郵寄地址。假如與居住地址不同,才需要填寫。
第5欄,美國納稅識別碼。這格在申請者第一次開立美國券商戶頭時,填入n/a即可。日後假如已經申請且拿到ITIN碼[2]了,這格就可以寫入ITIN碼。
第6欄,外國納稅識別碼,請直接寫入n/a即可。
第7欄,參考碼。這格在第一次向某家券商開戶時,填入n/a即可。在滿三年後更新時,這欄就可以填入填表者在該券商的帳戶號碼。
第8欄,出生日期。請依西元月、日、年的順序寫入自己的出生日期。
接下來是Part II。請在第9欄的空白中入”Taiwan”。 Part III,在Sign Here之後的紅框欄位,請手寫簽名。簽名建議與護照上的簽名相同即可。護照上簽中文,這邊就簽中文。護照簽名是英文,這裡就簽英文。然後寫入日期。簽名下方有個Print Name欄位。請在這份pdf檔上用直接輸入的方式,把自己簽寫的名字寫入。譬如簽名是”王小明”,這裡就輸入王小明。譬如簽名是Wang Hsiao-Ming。這裡就寫Wang Hsiao-Ming。
這個Print name的欄位是為了避免有些人簽名過於簡化,根本無法辨識是那些文字的簽名。