美國券商嘉信理財開戶步驟詳解2017版(How to ... | charles schwab taiwan
本文解釋美國券商嘉信理財(CharlesSchwab)的開戶過程。首先連往嘉信券商的國際客戶開戶網頁[1]。國家選”Taiwan”,然後點”Go”。在接下來的畫面中,券商提供”開戶申請書”與”W-8BEN”這兩份文件的PDF檔,而且還有附中文說明的版本。請點選畫面中的”中文”字樣,將有中文說明的PDF檔下載到自己的電腦中,開始填表過程。(以下直接提供文件連結:嘉信的開戶申請書[2]嘉信的W-8BEN表格[3])首先是開戶申請書的填寫。這份PDF檔的前面幾頁都是關於開戶與填表的說明,我們直接從第4頁開始填寫。首先是帳戶類別。假如是開個人帳戶,請勾選”個人”。假...
本文解釋美國券商嘉信理財(Charles Schwab)的開戶過程。
首先連往嘉信券商的國際客戶開戶網頁[1]。
國家選”Taiwan”,然後點”Go”。 在接下來的畫面中,券商提供”開戶申請書”與”W-8BEN”這兩份文件的PDF檔,而且還有附中文說明的版本。請點選畫面中的”中文”字樣,將有中文說明的PDF檔下載到自己的電腦中,開始填表過程。
(以下直接提供文件連結:
嘉信的開戶申請書[2]
嘉信的W-8BEN表格[3])
首先是開戶申請書的填寫。
這份PDF檔的前面幾頁都是關於開戶與填表的說明,我們直接從第4頁開始填寫。
首先是帳戶類別。假如是開個人帳戶,請勾選”個人”。假如是夫妻開聯名帳戶,則有後面兩項可以選擇。 然後請點選開戶者的稱謂,看是先生、太太或是女士。名字,請輸入護照上中文姓名英文翻譯的”名字”部分。
姓氏則輸入護照上中文姓名英文翻譯的” 姓氏”部分。
住址就請輸入目前居住地的中文地址英文翻譯。(郵政總局網頁有地址的英文翻譯功能[4])
郵遞地址只有跟住址不同時才需要填寫。假如一樣,就留空白即可。
住宅電話,就先寫上台灣的國碼886,後面再接上區碼和電話號碼。譬如電話是(02)2355-6688,那麼就是寫886 2 23556688。手提號碼,就是手機,也是先寫上台灣的國碼886,然後把手機號碼最前面的0去掉,填上去。譬如手機號碼是0921500600,那就是寫886 921500600。
國籍,我們一般是勾”其它”然後寫”Taiwan”。
合法居留國家,我們大多也是勾”其它”然後寫”Taiwan”。
這裡以大多台灣投資朋友的狀況來舉例,假如開戶者有其它國籍或是居住地,請按自身狀況填寫。
最後下方要填入電子郵件地址。
這個表格要先在右上方填入開戶者的生日(以西元月/日/年的方式填寫)。譬如生日是1985年六月5日,就寫06/05/1985。出生國家一般就寫”Taiwan”。
母親婚前姓氏這欄,就請把開戶者母親的姓填入。這個要記得,因為日後這可能會用做帳戶持有者辨識用的安全問題。
護照號碼,請拿出自己的護照,...