NEC退稅試算表合併稅金退還紀錄的方法TD Ameritrade 2018 ... | td ameritrade退稅
2019-6-12發表的V4.2[1]已經可以自動處理本篇問題,大多數狀況不再需要手動調整2018年在TDAmeritrade持有WIP、VNQ的投資人,在使用NEC退稅試算表時,其再分類結果與1042-S的比對都會發生問題。我們先從單純試算表問題的WIP先談,其修改方法也有助於了解VNQ的解決步驟。配息同時含有QII和ROC造成的問題TDAmeritrade在配息同時含有QII和ROC時,會分別退還對應的預扣稅金而產生兩筆退還紀錄。但目前試算表的計算方式只能將QII和ROC合併計算,結果就會找不到對應的退還紀錄,而誤判為無退稅,進而干擾再分類的結果造成不相符。如果在試算...
2019-6-12發表的V4.2[1]已經可以自動處理本篇問題,大多數狀況不再需要手動調整 2018年在TD Ameritrade持有WIP、VNQ的投資人,在使用NEC退稅試算表時,其再分類結果與1042-S的比對都會發生問題。我們先從單純試算表問題的WIP先談,其修改方法也有助於了解VNQ的解決步驟。
配息同時含有QII和ROC造成的問題 TD Ameritrade在配息同時含有QII和ROC時,會分別退還對應的預扣稅金而產生兩筆退還紀錄。但目前試算表的計算方式只能將QII和ROC合併計算,結果就會找不到對應的退還紀錄,而誤判為無退稅,進而干擾再分類的結果造成不相符。如果在試算表稅金退還紀錄配對部分看到如下的狀況,也就是未配對的退還紀錄要比還沒找到配對的配息筆數要多,就要懷疑是這個問題:
可以到Reclassification Summary做進一步的確認:
》手動合併稅金退還紀錄即可解決問題 將Reclassification Summary查到的免稅收入乘以30%稅率,應該就可以在未配對之頹還記錄中找到對應的項目,從而找到同一筆配息產生的兩個退還紀錄,加以合併就可以和原本找不到退還紀錄的配息進行配對 (有時候雖然有兩種免稅收入,但因為金額太小,預扣稅四捨五入到分的結果是0的話,就不會有退還紀錄): 》手動合併稅金退還紀錄的步驟 如何發現1042-S的再分類/稅金退還有錯? 也是從試算表稅金退還紀錄配對部分看出端倪,下面是2018年VNQ配息的ROC退稅所出現的狀況,以及事後補退還的情形 (補退可能要自己找一下,日期未必和此例相同):
因為沒有補退的交易紀錄沒有註明是補退哪一支基金/ETF的稅金,所以就算補退了也沒有列入尚未配對之退還紀錄,必須自己花功夫找到W-8 WITHHOLDING但金額為正值的交易,並確認金額是否相符。如果補退也像原本的紀錄一樣有標基金/ETF的交易代碼,看到的狀況就會變成前述WIP的例子。
當然,如果券商還沒發現問題採取動作,就不會有補退紀錄。此時就需要自己向券商反映問題,爭取補退,這部分後面有些建議可以參考。萬一的狀況,如果券商不願意補退並修改1042-S,那麼就只能手動調整報表,還是可以爭取完整退稅。其實以前First...
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