[心得] 14年交易跟法人經驗談 | PTT法人
作者icecapriccio(我不是咖啡)看板Stock標題[心得]14年交易跟法人經驗談時間ThuMay614:25:432021寫這篇文章主要是想要簡單幾句話說說股市的真面目到底是什麼我曾經是個法人研究員兼分析師投資經歷14年現在暫時無聊離職出來創業經歷過2008年金融海嘯算是股票市場經歷一個完整的景氣循環2020~2021年的行情很火熱,不知道為什麼在2009~2019年大多數人都不覺得,投資是必要的,但到這兩年都覺得還是要學會投資理財才能抗通膨,彷彿2009~2019年都沒有通膨,也沒有投資理財的必要性這件事?不論是個大論壇、FB、Youtube如雨後春筍般都在講股...
作者icecapriccio (我不是咖啡)
看板Stock
標題[心得] 14年交易跟法人經驗談
時間Thu May 6 14:25:43 2021
寫這篇文章 主要是想要簡單幾句話說說 股市的真面目到底是什麼 我曾經是個法人研究員兼分析師 投資經歷14年 現在暫時無聊離職出來創業 經歷過2008年金融海嘯 算是股票市場經歷一個完整的景氣循環 2020~2021年的行情很火熱,不知道為什麼在2009~2019年大多數人都不覺得, 投資是必要的,但到這兩年都覺得還是要學會投資理財才能抗通膨, 彷彿2009~2019年都沒有通膨,也沒有投資理財的必要性這件事? 不論是個大論壇、FB、Youtube如雨後春筍般都在講股票, 交易幾個月、一兩年,人人都覺得自己很神,前陣子新聞還有用幾百萬賺到破億的故事。 現在投資人都會講基本面,數字如何如何,行業前景很好。 但問題是有沒有人仔細想過,這些資訊跟數字是哪裡來的? 從1990年後經歷數十年,台股交易市場已經從散戶高成交占比, 漸漸導向成法人高成交占比的市場,當然在這波行情很火熱錢, 法人每日成交大約在30~35%左右,但如以持有市值來看, 其實早已具備對行情高度的影響了,如光外資持股市值就超過20兆, 佔台股市值達到45%以上,那如果再加上投信、自營、公司派呢,遠遠已經超過65%。 因此『股票的價值』定價就十分重要,盤面的主要交易者用甚麼定價『股票的價值』 那這個市場『大多數正常的時間』,就會是怎麼玩。 (扣除極度瘋狂上漲跟極度瘋狂下跌的行情如2007~2008年) 現在盤面的主要交易者就是法人,法人定價股票的方式就兩個:本益比、淨值比 而本益比大多是用於電子股(台股電子股正常來講交易占比在60%)也是主流的評價方式, 傳產大多會用淨值比評價。 所謂本益比換個方式看就是年化報酬率,今天一間A公司如股價100元,一年賺10元, 本益比就是10倍,或是換角度看,就是假設這間公司每年都穩定賺10元, 每年都全額配息,那你10年會回本。等同於每年報酬率 100%/10=10%, 那如果當本益比達到20倍,年化報酬率就剩下100%/20=5%。 如果達到30倍,年化報酬率就剩下100%/30=3.333%。 股票市場是高風險市場,當在高風險市場只為了拚年化報酬率不到...取得本站獨家住宿推薦 15%OFF 訂房優惠
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